Anthropic במגעים לאימוץ שבב ה-Maia של Microsoft
לאחר השקעה של חמישה מיליארד דולר מצד Microsoft ב-Anthropic, החברות נמצאות במגעים לאספקת שבבי ה-Maia 200 המותאמים לבינה מלאכותית. הצעד נועד להקל על מחסור בכושר מחשוב שמעיב על Anthropic, אשר מתמודדת עם ביקוש גואה למוצריה ומשלמת כיום 1.25 מיליארד דולר לחודש ל-SpaceX עבור תשתית מחשוב.
Microsoft ו-Anthropic: שותפות שבבים בהיקף עתק
שתי מהחברות הבולטות בתעשיית הבינה המלאכותית נמצאות במגעים מתקדמים: Anthropic בוחנת אימוץ שבבי ה-Maia 200 המותאמים של Microsoft לצרכי מחשוב ואימון מודלים. הדיונים טרם הבשילו לכדי הסכם חתום, כפי שדווח על ידי ג'ורדן נובט מ-CNBC, אולם הם מסמנים שינוי אסטרטגי משמעותי בתמהיל ספקי התשתיות של Anthropic.
רוצה להישאר מעודכן ב-AI?
הירשם לדיוור השבועי שלנו וקבל עדכונים, המלצות על כלים, חדשות ודוחות מיוחדים
הרקע לשיחות אינו מפתיע: דריו אמודאי, מנכ"ל Anthropic, הודה בתחילת מאי כי החברה סובלת מ"קשיים בכושר מחשוב". הביקוש למוצרי החברה - בראשם עוזר ה-Claude וכלי Claude Code לתכנות מבוסס בינה מלאכותית - צמח בחדות, והפער בין הביקוש לתשתית הזמינה הפך לאתגר עסקי ממשי.
היקף הבעיה בא לידי ביטוי בנתון שנחשף השבוע: SpaceX גילתה כי Anthropic תשלם לה 1.25 מיליארד דולר לחודש עבור כוח מחשוב, ועד מאי 2029. מדובר בהתחייבות של כ-45 מיליארד דולר על פני שלוש שנים - עבור ספק יחיד בלבד.
אם יחתם, ההסכם עם Microsoft יהיה בגדר הישג אסטרטגי עבור ענקית הטכנולוגיה מרדמונד. Microsoft מפגרת אחרי Amazon ו-Google בתחום אספקת שבבי AI מותאמים ללקוחות ענן חיצוניים. שבב ה-Maia 200 הוכרז בינואר 2026, ועד כה לא הועמד לרשות לקוחות Azure. לפי מנכ"ל החברה, סאטיה נאדלה, השבב מציע שיפור של למעלה מ-30 אחוזים בביצועים ביחס לעלות, לעומת הסיליקון הנוכחי בצי השרתים שלה. השבבים כבר פועלים במרכזי נתונים של Microsoft באריזונה ובאיווה.
המהלך ממקם את Anthropic כגוף שפועל בו-זמנית מול שלושת ספקי הענן הגדולים. בנוסף ל-Microsoft, החברה התחייבה ל-AWS בעסקה לעשר שנים בשווי של יותר ממאה מיליארד דולר, הכוללת שימוש בשבבי Trainium המותאמים של Amazon. כמו כן, Anthropic הכריזה אשתקד על שימוש בשבבי TPU של Google Cloud. עד כה, עיקר עבודת האימון בוצעה על שבבי GPU של Nvidia.
מבחינת ההשלכות על שוק ה-AI הרחב, ורלוונטי גם עבור חברות טכנולוגיה ישראליות הבוחנות תשתיות לפריסת מודלים: הגיוון בין ספקי שבבים הופך לאסטרטגיה מקובלת, ולא לחריג. ארגונים שמסתמכים על שרשרת אספקה יחידה חשופים לסיכוני זמינות שיכולים לעצור צמיחה - בדיוק כפי שחווה Anthropic כעת. כאשר גם חברות בסדר הגודל הזה, עם הון גישה לשלוש מהפלטפורמות הגדולות בעולם, מתקשות לספק את הביקוש - זהו אות לחברות SaaS ישראליות הבונות על גבי מודלים חיצוניים להכניס יתירות תשתיתית לתוכניות הפריסה שלהן.
בינתיים, Microsoft ממתינה לחתימה שתוכיח כי Maia 200 הוא לא רק שבב פנימי - אלא מוצר תחרותי לשוק ה-AI הרחב.