נאדלה: מייקרוסופט תנצל את ההסכם החדש עם OpenAI עד הסוף
מנכ״ל מייקרוסופט הבהיר בדוח הרווחים כי החברה שומרת על גישה מלאה לטכנולוגיית OpenAI ללא תשלום רויאלטי עד 2032, תוך שהיא גובה מאות מיליוני דולרים משירותי הענן ל-OpenAI. בעוד שרבים חששו שהסכם חדש זה יפגע ביתרון התחרותי של מייקרוסופט מול אמזון, נאדלה הדגיש כי עסקי ה-AI של החברה עומדים על 37 מיליארד דולר בשיעור שנתי, עם צמיחה של 123%.
נאדלה: מייקרוסופט תנצל את ההסכם המתוקן עם OpenAI באופן מקסימלי
סאטיה נאדלה, מנכ״ל מייקרוסופט, השיב השבוע לשאלה ישירה של אנליסט בוול סטריט בנוגע להשלכות הפיננסיות של השינוי בשותפות עם OpenAI. תשובתו הייתה חד משמעית: "אנחנו מתכננים לנצל את זה במלואו".
רוצה להישאר מעודכן ב-AI?
הירשם לדיוור השבועי שלנו וקבל עדכונים, המלצות על כלים, חדשות ודוחות מיוחדים
בשיחת הרווחים של מייקרוסופט ביום רביעי, הבהיר נאדלה כי למרות שהחברה כבר לא מחזיקה בבלעדיות על הטכנולוגיה של OpenAI, היא שומרת על גישה מלאה לקניין הרוחני, כולל מודלים ומוצרי סוכנים (Agents), ללא צורך בתשלום רויאלטי: "יש לנו גישה למודל גבול, עם כל זכויות הקניין הרוחני, עד שנת 2032. ואנחנו מתכננים לנצל את זה במלואו", ענה בתשובתו.
שוק ה-AI הארגוני: מעבר לתלות במודל יחיד
בשבועות האחרונים נשפך הרבה דיו על חששות שההסכם החדש, בו מייקרוסופט מאבדת את הבלעדיות, יפגע ביתרון התחרותי שלה בתחום ה-AI. OpenAI אף הכריזה מיד על שיתוף פעולה בלעדי עם אמזון, המתחרה הראשית של מייקרוסופט בענן, כשסם אלטמן ומנכ״ל AWS, מארק גרמן, נתנו ראיונות משותפים על השיתוף הטכנולוגי ביניהם.
אולם נאדלה ביטל את החששות הללו בביטחון. כאשר מייקרוסופט דיווחה על הרווחים ברבעון האחרון תחת ההסכם הקודם, החברה הכריזה שעסקי ה-AI שלה חצו את רף ה-37 מיליארד דולר בשיעור שנתי, עם צמיחה של 123% לעומת השנה הקודמת.
נאדלה הדגיש שמייקרוסופט מרוויחה מ-OpenAI גם בדרכים אחרות: "הם לקוח גדול שלנו, לא רק בצד המאיצים של AI, אלא גם בכל השירותים האחרים של מחשוב. אנחנו רוצים לשרת אותם היטב. וכמובן, יש לנו את ההשקעה בהון שלנו".
הכוונה כאן היא להתחייבות של OpenAI לרכוש שירותי ענן ממייקרוסופט בהיקף של למעלה מ-250 מיליארד דולר, לצד אחזקה של 27 אחוז של מייקרוסופט ב-OpenAI.
המשמעות לשוק הישראלי
השינוי בהסכם משקף מגמה רחבה יותר בשוק ה-AI הארגוני: לקוחות ארגוניים מעדיפים גישה מגוונת למודלים שונים, ולא תלות במודל בודד. מייקרוסופט מציעה כיום את המבחר הרחב ביותר של מודלים מבין ספקי הענן הגדולים, כולל OpenAI, Anthropic ומודלים בקוד פתוח.
נאדלה ציין ש-"למעלה מ-10,000 לקוחות השתמשו ביותר ממודל אחד". עבור חברות טכנולוגיה ישראליות ומחלקות IT מקומיות, המגמה הזו מרחיבה את האפשרויות: במקום להיכנס למנעול טכנולוגי (Vendor Lock-In) עם פתרון אחד, ארגונים יכולים כעת לבחור את המודל המתאים ביותר לכל משימה, תוך שימוש בפלטפורמת ענן מאוחדת.
באופן ספציפי, גישה למודלים של OpenAI דרך Azure ללא תמלוגים יכולה להוזיל את העלות עבור לקוחות ארגוניים ישראליים המעוניינים לשלב יכולות AI מתקדמות במערכות שלהם.
שאלת העתיד: מי מנצח באמת?
ההסכם מעורר שאלות לגבי מי באמת יצא נשכר יותר בטווח הארוך. מצד אחד, מייקרוסופט ממשיכה להציג צמיחה מרשימה בענן וברווחיות, תוך שמירה על גישה מלאה לטכנולוגיה המתקדמת ביותר. מצד שני, OpenAI משחררת את עצמה מבלעדיות ויכולה להרחיב את טווח ההגעה שלה דרך AWS ופלטפורמות נוספות.
הזמן יגיד אם המהלך הזה אכן יוצר מצב win-win, כפי שמצהיר נאדלה. לעת עתה, מייקרוסופט ממשיכה לספק צמיחה מרשימה בשירותי הענן שלה, בעוד ש-OpenAI מרחיבה את נוכחותה בשוק הארגוני.