איך Nvidia בונה ענקית רשת של 11 מיליארד דולר ברבעון
חטיבת הרשתות של Nvidia הניבה 11 מיליארד דולר ברבעון האחרון, גדלה ב-267% שנתי והפכה למקור ההכנסה השני בגודלו של החברה. הצמיחה המרשימה מבוססת על רכישת חברת Mellanox הישראלית ב-2020 תמורת 7 מיליארד דולר, והופכת את Nvidia ליצרנית ציוד רשת גדולה מסיסקו בחודש אחד. בכנס GTC השבוע הציגה החברה פלטפורמה חדשה ושש שבבי רשת חדשים.
בעוד ששבבי ה-GPU של Nvidia זוכים לתשומת לב תקשורתית עצומה ומניעים זינוק היסטורי של שווי החברה, חטיבה אחרת מניבה תוצאות פיננסיות מרשימות במקביל. חטיבת הרשתות של החברה דיווחה על הכנסות של 11 מיליארד דולר ברבעון האחרון בלבד - גידול של 267% בהשוואה שנתית, כפי שעולה מהדוח הכספי האחרון של Nvidia.
המספרים האלה מציבים את חטיבת הרשתות כמקור ההכנסה השני בגודלו של החברה, ישר אחרי חטיבת המחשוב שמייצרת את שבבי ה-GPU המבוקשים. בשנה שלמה, החטיבה הניבה יותר מ-31 מיליארד דולר - ביצועים שגורמים לחברות רשת ותיקות להיראות קטנות.
רוצה להישאר מעודכן ב-AI?
הירשם לדיוור השבועי שלנו וקבל עדכונים, המלצות על כלים, חדשות ודוחות מיוחדים
הבסיס הישראלי של האימפריה
בשורש ההצלחה עומדת חברה ישראלית. Mellanox, שנוסדה ב-1999 בישראל, נרכשה על ידי Nvidia ב-2020 תמורת 7 מיליארד דולר בעסקת רכישה תחרותית שבה הדיפה את אינטל. כפי שמספר קווין דיירלינג, סגן נשיא בכיר לרשתות בNvidia שהגיע דרך הרכישה, CEO של אנבידיה ג'נסן הואנג ראה כבר אז את החתיכה החסרה בפאזל.
"ביום הראשון כשהוא רכש אותנו, ג'נסן אמר שמרכז הנתונים הוא יחידת המחשוב החדשה. רשתות זה הרבה יותר מסתם העברת כמויות קטנות של מידע בין צמתי מחשוב - זה בעצם יסוד", מספר דיירלינג ב-TechCrunch.
החזון של הואנג התממש. קווין קוק, אנליסט בכיר ב-Zacks Investment Research, מדגיש את הממדים: "11 מיליארד דולר ברבעון - המספר הזה גדול יותר מכל עסקי הרשתות של סיסקו, כמעט גדול כמו התחזית השנתית שלהם. החטיבה עושה ברבעון אחד מה שהעסק של סיסקו עושה בשנה שלמה".
פתרון מלא למפעלי AI
חטיבת הרשתות כוללת טכנולוגיות כמו NVLink לתקשורת בין GPUs במדף של מרכז נתונים, Nvidia InfiniBand Switches, פלטפורמת Spectrum-X לרשתות AI מבוססות Ethernet, ועוד רכיבי חומרה קריטיים. יחד, הם מהווים את התשתית הדרושה לבניית "מפעל AI" - מרכז נתונים המיועד לאימון מודלי בינה מלאכותית.
אסטרטגיית המכירה של Nvidia שונה מהמקובל: החברה לא מוכרת רכיבים בודדים אלא רק פתרונות מלאים, והיא עושה זאת דרך שותפים ולא ישירות. "אני לא מכיר חברות אחרות שיש להן את היכולות המלאות שיש לנו", אומר דיירלינג. "אנחנו שונים באמת. אנחנו בונים את מחסנית המחשוב המלאה, מחסנית משולבת לחלוטין, ואז אנחנו יוצאים לשוק דרך כל השותפים שלנו. הגישה הזו מאפשרת לNvidia למכור את ה-GPUs שלה עם הטכנולוגיה שהם עובדים איתה בצורה האופטימלית ביותר".
הודעות חדשות מכנס GTC
בכנס GTC השנתי של Nvidia שהתקיים השבוע, הציג הואנג מערכת עדכונים משמעותית לטכנולוגיות הרשת. החברה השיקה את פלטפורמת Nvidia Rubin, הכוללת שישה שבבים חדשים להפעלת "סופר-מחשב AI", לצד פלטפורמת אחסון חדשה ומתגי Ethernet פוטוניים יעילים יותר מדור Spectrum-X.
"זה כבר לא ציוד היקפי לחיבור למדפסת או התקן I/O אחר. זה בסיסי למחשב. בעבר היה לנו מה שקראנו 'back lining' בתוך המחשב. היום, הרשת היא ה-back lining של מפעל ה-AI, וזה קריטי", אומר דיירלינג.
עבור חברות ישראליות המפתחות תשתיות AI או מרכזי נתונים, ההתפתחות הזו מציבה הזדמנות להתחבר למפת הדרכים הטכנולוגית של החברה. הקשר ההיסטורי עם Mellanox והמומחיות הישראלית ברשתות יכולים לשמש יתרון בשוק התשתיות למפעלי AI.
בעוד עסקי השבבים של Nvidia גדולים פי כמה, הצמיחה המהירה של חטיבת הרשתות, שמקורה בעסקה ישראלית מ-2020, מדגימה את החשיבות ההולכת וגוברת של תשתיות הרשת בעידן ה-AI. לא מדובר עוד בציוד היקפי, אלא במרכיב מרכזי בארכיטקטורה של מרכזי נתונים מודרניים.